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近日，中国移动发布了一则采购招标大单，2020年将采购通信用磷酸铁锂电池产品6.102亿Ah(规格3.2V)，需求满足期为一年，本次最高投标限价25.08亿元，项目采用份额招标，中标人数量为6-8家。
一、磷酸铁锂电池为储能最佳选择
磷酸铁锂电池在锂电池中具备良好的性价比、循环寿命和安全性，而相对过往储能大规模使用的铅酸电池优势更加明显，寿命相当于铅酸电池的3倍以上，随着锂电池的价格大幅下探，已经成为储能市场的最佳选择。2018年，中国铁塔更是宣布停止采购铅酸电池，统一采购梯次利用电池。截至2018年底，已在全国31个省市约12万个基站使用梯次电池约1.5GWh，替代铅酸电池约4.5万吨。随着5G基站的建设提速，且功耗大幅提升，无论对新生电池还是梯次利用电池的需求都将大幅提升，新生电池的需求增幅将大于退役电池。据各运营商2018年年报数据推测，中国共有至少1438万个基站需要被新建或改造，对应电池市场空间超过100Gwh。
二、价格尚可，利润空间不输动力领域
此次中国移动招标要求最高限价25.08亿元，相当于度电价格不高于1.3元/wh，其中包括BOM成本、运输、人力、售后等成本。我们预测经过竞标之后，实际成交价格有望低于1元/wh，对应电芯售价小于0.7元/wh，而现阶段磷酸铁锂动力电芯售价在0.65元/wh左右，因此储能领域依旧能给电池厂提供良好的利润空间。展望未来，随着锂电池的价格逐步逼近铅酸电池的售价区间(0.5元/wh)，更多储能市场将向锂电池敞开。
三、关注受益环节
作为新基建的项目之一，5G基站建设将拉动磷酸铁锂电池的市场需求，同时在之前报告里也提到，磷酸铁锂电池在动力领域的渗透也将加速，我们预计整体行业未来三年年均增速有望达到50%，建议关注国内在通信基站领域深耕的电池企业包括海四达、南都电源、雄韬股份等；磷酸铁锂电池的头部企业包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源等；以及磷酸铁锂正极企业德方纳米、湘潭电化、富临精工等。
风险提示。建设进度不及预期；安全事故频发；原材料大幅波动等。
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